今日专家重磅推荐3大港股 走势喘稳前景乐观

　　黄德几：推动农业政策 心连心化肥业务乐观

　　金利丰证券研究部执行董事 黄德几

　　日前，中央一号文件提到，要推进农业现代化，亦会把农田水利作为农业基础设施建设的重点，料农业股心连心化肥(1866)将受惠。

　　文件提出，到2020年国家的现代农业建设要取得明显进展，粮食产能进一步巩固提升，农产品质量和效率须显着提高，有望持续利好集团业务发展。集团早前公佈截至去年9月底第三季度业绩，营业额按年增加21%至16.88亿元人民币(下同)，纯利1.49亿元，按年大增83%。期内，收入增加主要由于尿素及複合肥销量增加以及均价提高。总计集团首3季收入按年升19%，至45.72亿元，纯利按年增1.75倍至约3.93亿元，表现不俗。

　　毛利率25% 盈利能力改善

　　去年首9个月期间，尿素销售收入按年增长11%，至24.2亿元。增长由于受于四厂的高效运行提高了尿素的产量和销量，及尿素平均售价的提高带动，当中尿素销量按年增加约5%至151.1万吨，平均售价按年提高约5%。集团在去年上半年的整体毛利率，亦按年提升10个百分点至25%，反映盈利能力不断地改善。

　　近期急跌后走势喘稳

　　财务方面，去年上半年的资产负债比率为69.32%，按年降低0.65个百分点。现金及现金等价物为4.99亿元，虽然按年少21.2%，惟水平仍算稳健。经营活动产生现金4.8亿元，按年多16.2%。走势上，目前失守各主要平均线，惟最近止跌回稳，STC%K线回升至接近%D线，MACD熊差距收窄，可考虑2.5元吸纳(昨天收市2.53元)，反弹阻力3.3元，不跌穿2.2元续持有。

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