【重磅】私募行业大调研：极力推荐重仓股附股

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　　环保行业：第三批PPP纳入治污项目 关注6股

　　目前看，拥有一定土壤修复技术能力储备的企业将在前期稳步推进，随着配套文件的陆续出台，商业模式的成熟，治理领域市场会随之大规模。关注土壤污染监测、评估标的：华测检测，聚光科技，天瑞仪器；土壤污染治理标的：高能，永清环保，博世科。二季度投资组合：价值股投资组合：东方园林、启迪桑德、碧水源；成长股投资组合：三维丝、博世科、天翔、雪浪。

　　运输行业：探寻结构性机会 关注5股

　　在市场整体弱势的下，业绩具备确定性高成长的物流标的是反弹的优选品种。我们认为：1)受益于电商稳健发展，具备乘数效应的快递行业景气度持续向好，2016年业务量或将超预期增长，相关标的鼎泰新材、大杨创世；2)快递及电商行业未来智能化升级的刚性需求将支撑智能物流设备行业高速增长，相关标的音飞储存、华鹏飞、三泰控股；3)确定性高成长的电子信息、医疗器械行业，以及规模大、集约化程度较低的大、快消品行业的供应链管理业务将会实现跨越式发展，相关标的普通、怡亚通、瑞茂通。

　　农林牧渔：景气仍是下半场主旋律 关注4股

　　后期中国经济可能会面临一个投资增速低预期与通胀高预期的阶段，市场亦将承受一定压力，基于此我们认为，下半年农业投资机会仍聚焦于景气行业，即糖、禽养殖、饲料和生猪养殖，因而东北是养殖景气传导下饲料销量增长最明显区域。重点推荐：禾丰牧业、唐人神、海大集团、金新农，此外关注新希望、大北农。目前内外糖价差、进口及走私、国储糖库存等因素正在积极改善。重点推荐：南宁糖业；此外关注贵糖股份、中粮屯河。

　　汽车行业：重卡销量表现亮眼 关注3股

　　从周期复苏的角度来看，重卡板块我们推荐中国重汽、威孚高科、福田汽车；新能源汽车板块我们推荐富临精工、京威股份、江淮汽车；智能汽车板块我们推荐万里扬、拓普集团、威帝股份、双林股份、华域汽车，其他细领域我们推荐江铃汽车、上汽集团、长城汽车等整车龙头以及云内动力、宁波华翔、德尔股份、北特科技等零部件企业。另外，国企仍将是贯穿2016年的主线，我们推荐富奥股份、中国重汽，关注中国汽研。

　　机械设备：寻找长牛企业 关注8股

　　关注智能装备/智能物流/智能包装/智能立体停车库、油气产业链、节能环保装备、服务机器人、铁/核电/汽车后市场等，看好业绩逐步加速、长期可以看到成长空间的优秀企业。推荐组合为：杰瑞股份、浙江鼎力，龙马环卫、永创智能、巨星科技、康尼机电、东杰智能、海油工程、中集集团、华伍股份、黄河旋风、中金、江苏。

　　证券行业：确认估值底部备战防守反击 关注5股

　　我们倾向于认为16 年行业业绩对股价的影响相对有限，股价的弹性主要来自于估值的变化，估值角度我们推荐用P/B 估值探底，大券商1.2倍P/B目前看来是阶段性底部，具有明显安全边际，在达到或接近安全时大胆配置参与防守反击将是极具性价比并且实操性较高的投资方式。对证券行业持续保持积极关注。推荐：东吴证券、宝硕股份、长江证券、国金证券和国泰君安。

　　核电设备：华龙一号有望于下半年具备批量化建设条件

　　投资：看好核电设备、核废料处理及核退役市场前景；重点推荐通裕重工(核废料智能处理设备)、应流股份(乏燃料处理材料及设备)，看好海陆重工、南风股份、江苏，关注台海核电、中核科技。

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