今日各大机构看好十大金股一览（2018年7月4日）

　　7月2日，智飞生物（300122）发布2018年半年度业绩预告，预计2018上半年公司归母净利润为66，998.14万元-71，292.89万元，同比增长290%-315%。非经常性损益对净利润的影响金额约为-279.63万元，扣除非经常性损益后，预计净利润同比增长299.84%-325.36%。

　　2018年公司营业收入与归母净利润同比大幅增长，一方面是以AC-Hib三联苗为代表自主产品销售稳步增长；另一方面是以四价HPV疫苗为代表的代理产品陆续在国内各省级单位中标、销售，销量持续稳步上升。公司三联苗性价比高，市场竞争优势明显，未来两年销量有望持续高增长。四价HPV疫苗已在27个省市中标，适龄女性接种意愿高涨；九价HPV疫苗已完成首次批签发并在海南销售，业绩弹性值得期待。九价与四价HPV疫苗的重叠人群仅为20-26岁女性，由于市场需求巨大，预计两大HPV疫苗有望实现同时快速放量。

　　五价轮状获批上市，预防微卡优先审评。2018年4月，公司代理五价轮状疫苗获批上市，预计四季度上市销售。五价轮状疫苗效价及接种周期优势明显，有望有效替代国产单价疫苗并扩容国内市场。2018年6月，公司预防微卡被纳入优先审评，生产申报进程有望加速，预计将于2019年初获批上市。同时，公司用于结核杆菌潜伏感染人群精准筛查的EC诊断试剂即将完成Ⅲ期临床，有望近期申报生产。公司与美年健康（002044）合作建立接种平台，加强EC诊断试剂与预防微卡市场推广，有望实现快速放量。此外，公司15价肺炎结合疫苗正在开展临床试验，预计三年内可获批上市，市场空间值得期待。

　　维持“买入”评级。预计公司2018-2020年EPS分别为0.94元、1.93元、2.56元，对应PE为49倍、24倍、18倍，维持“买入”评级。

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